【引言】
当大众为Sora生成的精美视频惊叹时，科技巨头们看到的，却是背后指数级增长的算力需求和一场关乎未来的“能源战争”。OpenAI宣布的万亿美元算力扩张计划，以及“到2033年确保250吉瓦电力”的疯狂目标，揭示了一个残酷现实：AI的下一步跃进，不仅拼算法，更拼“电力”。
【正文】
Sora 2的惊艳表现和App的病毒式传播，让市场看到了AI多模态应用的巨大潜力。然而，中邮证券的报告冷静地指出，这份潜力的背后，是令人瞠目结舌的算力消耗，以及由此引发的全球算力基础设施“军备竞赛”。
报告引用Factorial Funds的预测数据，揭示了Sora模型的算力“胃口”：
- 训练阶段：训练Sora模型一个月，可能需要消耗4200到10500片英伟达H100 GPU。
- 推理阶段：其消耗更为惊人。生成1分钟Sora视频所需的计算量，比GPT-4生成1000个文本Token要高出 “几个数量级” 。用一片H100生成1分钟视频，需要渲染长达12分钟。
这意味着，一旦Sora App引爆用户创作热潮，海量的视频生成请求将带来推理算力需求的井喷。这迫使OpenAI必须提前布局，锁定未来多年的算力供应。今年以来，OpenAI的算力采购手笔之大，堪称史诗级：
- 与甲骨文(Oracle) 签订价值约3000亿美元的算力订单。
- 与英伟达(NVIDIA) 达成里程碑合作，后者将投资最高1000亿美元，建设由数百万GPU支持的千兆瓦级数据中心。
- 与AMD 达成协议，将部署总计6吉瓦的AMD GPU算力。
- 整体算力基础设施扩张计划总投资额预计高达 1万亿美元。
更令人震撼的是其对能源的渴求。OpenAI CEO Sam Altman透露，公司年初算力设施耗电约为230兆瓦，预计2025年底超过2吉瓦。而公司的长期目标是：到2033年，确保250吉瓦的电力供应。这是什么概念？报告对比指出，这个数字将超过当今印度全国的发电容量。在8年内将能源需求提升125倍，这已远超技术竞赛范畴，是一场关乎国家基础设施和能源战略的博弈。
这场“算力军备竞赛”的影响是链式反应的：
- 上游：直接利好英伟达、AMD等AI芯片厂商，以及光模块、先进封装、服务器、散热、电力设备等整个算力产业链。
- 中游：云服务商（如甲骨文、CoreWeave）和自建数据中心的企业将持续扩大资本开支。
- 下游：巨大的能源需求将推动核能、新能源等基础电力投资，甚至可能影响区域能源布局和电价。
中邮证券在投资建议中明确提示，需关注AI算力领域，因多模态模型将驱动相关产业链强劲增长。同时，报告也警示了“算力供应不及预期”的风险。
【结语】
Sora点燃的，不仅是创意产业的火焰，更是全球算力与能源争夺战的导火索。OpenAI的万亿美元豪赌，清晰地描绘了AI发展的下一个战场：从虚拟的模型算法，延伸到实体世界的芯片、数据中心和电网。未来AI的领导者，或许将是那些能够掌控最多算力和最稳定能源的公司与国家。这场“能源战争”的胜负，将决定下一个十年数字世界的权力格局
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